我國(guo)環境(jing)監測行(xing)業是個高(gao)成長(chang)性，政(zheng)策支持力度大，市場增(zeng)量(liang)空間大，技(ji)術壁壘偏高(gao)，行(xing)業集中度較高(gao)，同時(shi)遍及環保產業各個環節的細分行(xing)業。

作為環境(jing)治理的基礎，環境(jing)監測(ce)(ce)行(xing)業在“十二(er)五(wu)”期(qi)間的政府(fu)高度重(zhong)視(shi)下，形成了以大氣、水(shui)等(deng)污染源監測(ce)(ce)為主(zhu)的國家環境(jing)監測(ce)(ce)網絡。目前(qian)，“十三(san)五(wu)”環保規劃是(shi)以提高環境(jing)質(zhi)量(liang)(liang)為核心，預示(shi)著我國環保行(xing)業正在迎來(lai)以環境(jing)質(zhi)量(liang)(liang)監測(ce)(ce)為主(zhu)的里程碑發展機遇。

在“十二五”的(de)(de)政策(ce)熱潮(chao)下(xia)，我國環境(jing)監(jian)測(ce)行業(ye)發展迅速，雖市場規模(mo)較(jiao)小，但市場增(zeng)量(liang)可(ke)期。2014年(nian)，環境(jing)監(jian)測(ce)儀器整體(ti)銷售(shou)額(e)達到196.4億元(yuan)，實現11-14年(nian)的(de)(de)復(fu)合增(zeng)長(chang)率約為22.14%。不過，相比固(gu)廢、煙氣(qi)治理、水務處(chu)理三大板(ban)塊，環境(jing)監(jian)測(ce)板(ban)塊的(de)(de)市場規模(mo)較(jiao)小，2014年(nian)占環保行業(ye)約為3.98%，僅(jin)為水務處(chu)理行業(ye)的(de)(de)1/13。

值得(de)關注(zhu)是，由于環(huan)境(jing)監(jian)測(ce)的基礎性，水、氣、土板(ban)塊持續的市場需求(qiu)，也刺激(ji)了對環(huan)境(jing)監(jian)測(ce)行業的需求(qiu)。環(huan)境(jing)監(jian)測(ce)未來的廣(guang)闊(kuo)市場空間可期。

如今，我(wo)國環(huan)境(jing)(jing)監測(ce)(ce)(ce)行業(ye)處(chu)于污(wu)(wu)染源、環(huan)境(jing)(jing)質(zhi)量監測(ce)(ce)(ce)為(wei)主(zhu)的階(jie)段。環(huan)境(jing)(jing)監測(ce)(ce)(ce)產(chan)業(ye)分為(wei)環(huan)境(jing)(jing)質(zhi)量監測(ce)(ce)(ce)、污(wu)(wu)染源監測(ce)(ce)(ce)和(he)其(qi)他監測(ce)(ce)(ce)三(san)個部(bu)分。其(qi)中，環(huan)境(jing)(jing)質(zhi)量監測(ce)(ce)(ce)運營(ying)主(zhu)體由各級環(huan)境(jing)(jing)監測(ce)(ce)(ce)站構成(cheng)，而污(wu)(wu)染源監測(ce)(ce)(ce)運營(ying)主(zhu)體由主(zhu)要排污(wu)(wu)企業(ye)的監控部(bu)門構成(cheng)。當前因覆(fu)蓋面廣和(he)監測(ce)(ce)(ce)深度等(deng)因素(su)，污(wu)(wu)染源監測(ce)(ce)(ce)產(chan)業(ye)份額最高，14年占(zhan)監測(ce)(ce)(ce)市(shi)場(chang)約(yue)為(wei)49.24%，11-14年的復(fu)(fu)合(he)增長率約(yue)為(wei)25.95%;環(huan)境(jing)(jing)質(zhi)量監測(ce)(ce)(ce)產(chan)業(ye)份額位居第(di)二，14年占(zhan)監測(ce)(ce)(ce)市(shi)場(chang)約(yue)為(wei)36.25%，11-14年的復(fu)(fu)合(he)增長率約(yue)為(wei)20.79%。但根據“十三(san)五”政策(ce)動向(xiang)(xiang)，我(wo)國環(huan)境(jing)(jing)監測(ce)(ce)(ce)行業(ye)即將由污(wu)(wu)染源監測(ce)(ce)(ce)為(wei)主(zhu)的階(jie)段，轉向(xiang)(xiang)環(huan)境(jing)(jing)質(zhi)量監測(ce)(ce)(ce)為(wei)主(zhu)的階(jie)段。

環境監測產業鏈

我國環境監(jian)測產業鏈的上(shang)游為(wei)硬件(jian)、監(jian)測系統軟件(jian)、檢(jian)測試(shi)劑(ji)等;中(zhong)游為(wei)監(jian)測儀器、監(jian)測系統及相關服務(wu);下游為(wei)儀器維護和設備運(yun)營等。

投資價值分析：

(1)上游(you)硬件、軟(ruan)件及試劑(ji)的市場較(jiao)為成熟(shu)，部分(fen)產品如分(fen)析儀器中最(zui)核(he)心的傳(chuan)感器部分(fen)，由于(yu)技術(shu)壁壘過(guo)高，一般選擇外部購(gou)買，目前投資價值較(jiao)小。

(2)中(zhong)(zhong)游(you)監測(ce)儀器(qi)的技術(shu)壁壘偏高，企業(ye)通過外延(yan)內生整合(he)技術(shu)，一旦占據市(shi)場(chang)，地位難以撼(han)動，故利(li)潤空(kong)間較大;中(zhong)(zhong)游(you)監測(ce)系(xi)統市(shi)場(chang)在(zai)政策扶持下前景可觀，市(shi)場(chang)空(kong)間大，故投資(zi)價值(zhi)較大。

(3)下(xia)游運營維護在國(guo)家(jia)力(li)推(tui)第(di)三方(fang)治理下(xia)，環(huan)境監測服(fu)務(wu)市場(chang)興起(qi)。由于進入下(xia)游壁壘高，有雄厚資金、技術(shu)水平高的(de)企(qi)業(ye)應投(tou)身利潤(run)之高的(de)監測運營維護產業(ye)。

總結(jie)來說在“十(shi)三(san)五”期間(jian)，中游的監(jian)測儀(yi)器、監(jian)測系統，和(he)下游的運營(ying)維(wei)護更具有投資價值(zhi)。

經營模式

國(guo)家力推環境污(wu)(wu)染第(di)(di)三方(fang)治(zhi)理(li)(li)，催(cui)生監測(ce)(ce)服務(wu)(wu)市(shi)場(chang)興(xing)起。2015年(nian)(nian)1月，國(guo)務(wu)(wu)院頒布《關于推進環境污(wu)(wu)染第(di)(di)三方(fang)治(zhi)理(li)(li)的(de)(de)意(yi)見》，首(shou)次(ci)表態鼓勵環境污(wu)(wu)染的(de)(de)第(di)(di)三方(fang)治(zhi)理(li)(li);2016年(nian)(nian)1月，全國(guo)環境保護工作會議再次(ci)強調，要(yao)對第(di)(di)三方(fang)治(zhi)理(li)(li)開展監督檢查。隨著(zhu)環境監測(ce)(ce)市(shi)場(chang)需(xu)求的(de)(de)逐(zhu)步擴大，監測(ce)(ce)服務(wu)(wu)引入市(shi)場(chang)機制、推動第(di)(di)三方(fang)治(zhi)理(li)(li)是大勢所趨。監測(ce)(ce)服務(wu)(wu)市(shi)場(chang)正在由政府化逐(zhu)步轉(zhuan)向(xiang)市(shi)場(chang)化，主要(yao)以“轉(zhuan)讓—經營模式”和“托管運營模式”。

競爭格局

我國(guo)環(huan)(huan)(huan)(huan)境(jing)(jing)監(jian)測行業(ye)(ye)壁壘(lei)(lei)較高，壟斷(duan)格(ge)局雛形已(yi)現(xian)，領先(xian)企(qi)(qi)業(ye)(ye)占據(ju)半壁江山(shan)。首先(xian)，作(zuo)為技術密(mi)集(ji)型產業(ye)(ye)，環(huan)(huan)(huan)(huan)境(jing)(jing)監(jian)測行業(ye)(ye)技術門檻偏高，目前國(guo)內(nei)從事(shi)環(huan)(huan)(huan)(huan)境(jing)(jing)監(jian)測的(de)(de)企(qi)(qi)業(ye)(ye)僅有兩百多(duo)家。高端過程分析(xi)儀器市場，大多(duo)被德國(guo)西門子(zi)、瑞士ABB、美國(guo)賽(sai)默飛世爾等外資(zi)企(qi)(qi)業(ye)(ye)所占領;內(nei)資(zi)企(qi)(qi)業(ye)(ye)如聚光科技、先(xian)河(he)環(huan)(huan)(huan)(huan)保、雪迪龍等，主要(yao)面向中低(di)端過程分析(xi)儀器市場。其次，在“十二五”期間(jian)，銷售收入前十的(de)(de)企(qi)(qi)業(ye)(ye)市場占有率維持在60%左右(you)，行業(ye)(ye)競爭格(ge)局已(yi)經基本形成。恰逢(feng)行業(ye)(ye)本身具有較高技術壁壘(lei)(lei)，領先(xian)企(qi)(qi)業(ye)(ye)未(wei)來將擁有更深的(de)(de)“護城(cheng)河(he)”，預示著環(huan)(huan)(huan)(huan)境(jing)(jing)監(jian)測行業(ye)(ye)正(zheng)迎來三足鼎立時代。因此(ci)，對于國(guo)內(nei)的(de)(de)環(huan)(huan)(huan)(huan)境(jing)(jing)監(jian)測企(qi)(qi)業(ye)(ye)來說，未(wei)來的(de)(de)發展是機遇(yu)與挑戰(zhan)并存。

內資企業(ye)加大研發力度(du)，提升產(chan)品核(he)心競爭(zheng)力。一方面，政(zheng)策利好來襲和市場(chang)(chang)增量空間(jian)大為環境(jing)監測企業(ye)創造了良好的(de)發展(zhan)條件;另一方面，在市場(chang)(chang)競爭(zheng)激烈(lie)、打價格戰、毛(mao)利潤下滑的(de)背景下，企業(ye)通(tong)過內生研發、外延并(bing)購，從(cong)而(er)達到技術鏈與產(chan)業(ye)鏈的(de)整(zheng)合。內資監測企業(ye)想要真正實現跨越式發展(zhan)，必須(xu)縮(suo)小與外資企業(ye)在關鍵技術領(ling)域的(de)差(cha)距，形成(cheng)不可(ke)復制的(de)核(he)心競爭(zheng)力，真正從(cong)“中國(guo)制造”轉向“中國(guo)創造”。

行業痛點

目前，我國環境(jing)監(jian)測行業主(zhu)要痛點有：惡性(xing)價(jia)格競(jing)爭苗頭(tou)已(yi)現(xian)、環境(jing)監(jian)測儀器相(xiang)(xiang)對落后(hou)以及監(jian)測人員能力(li)比(bi)較(jiao)薄(bo)弱。因三大痛點相(xiang)(xiang)互(hu)影響與制約，行業若想要實現(xian)發展的新跨越，必須同(tong)時推(tui)進(jin)消除痛點，以防(fang)出(chu)現(xian)“木桶原(yuan)理”的局(ju)面。

(1)價格競爭

當激烈(lie)競(jing)爭(zheng)使價(jia)格(ge)戰(zhan)(zhan)日趨白熱化，環(huan)境(jing)監(jian)測(ce)(ce)(ce)企業(ye)的(de)毛(mao)(mao)利(li)率不斷被蠶(can)食。首先，根據萬得(de)數據分析(xi)，環(huan)保(bao)監(jian)測(ce)(ce)(ce)板塊毛(mao)(mao)利(li)率最(zui)高，上(shang)市公(gong)司(si)自(zi)2010年(nian)以來(lai)(lai)基本保(bao)持在50%左右。水務處理(li)、固廢(fei)、煙氣(qi)治理(li)板塊的(de)毛(mao)(mao)利(li)率依次約(yue)為40%，30%，20%。在高毛(mao)(mao)利(li)率的(de)吸引下，外(wai)資(zi)和內資(zi)企業(ye)紛紛加入(ru)到監(jian)測(ce)(ce)(ce)行(xing)(xing)業(ye)的(de)競(jing)爭(zheng)中(zhong)。在爭(zheng)奪市場份額的(de)戰(zhan)(zhan)爭(zheng)中(zhong)，價(jia)格(ge)戰(zhan)(zhan)是企業(ye)管理(li)者手中(zhong)最(zui)常(chang)揮動的(de)武(wu)器。其(qi)次，通過6家上(shang)市公(gong)司(si)的(de)毛(mao)(mao)利(li)潤對比圖，不難發(fa)現(xian)上(shang)市企業(ye)的(de)毛(mao)(mao)利(li)潤已受(shou)價(jia)格(ge)戰(zhan)(zhan)的(de)擠壓(ya)，近年(nian)呈現(xian)下降趨勢。因(yin)此，企業(ye)想要(yao)突破重圍(wei)打勝(sheng)仗，唯(wei)有擺(bai)脫飲鴆止渴(ke)的(de)“價(jia)格(ge)戰(zhan)(zhan)”轉入(ru)“技術戰(zhan)(zhan)”，環(huan)境(jing)監(jian)測(ce)(ce)(ce)行(xing)(xing)業(ye)的(de)未來(lai)(lai)才能更(geng)加輝(hui)煌。

(2)制造水平

高新監(jian)(jian)(jian)測(ce)(ce)設備(bei)領(ling)域尚以(yi)進(jin)(jin)口(kou)(kou)為主，國(guo)產(chan)環(huan)(huan)境(jing)(jing)(jing)監(jian)(jian)(jian)測(ce)(ce)儀器(qi)滯后在(zai)(zai)中(zhong)(zhong)低端(duan)領(ling)域。首先，據智研(yan)咨詢，國(guo)產(chan)環(huan)(huan)境(jing)(jing)(jing)監(jian)(jian)(jian)測(ce)(ce)儀器(qi)在(zai)(zai)中(zhong)(zhong)低端(duan)領(ling)域已(yi)接近或達到(dao)國(guo)際先進(jin)(jin)水平，在(zai)(zai)國(guo)內市場份(fen)額(e)很大(da)。但國(guo)產(chan)大(da)型實驗室用監(jian)(jian)(jian)測(ce)(ce)儀器(qi)自動控制技術采(cai)用程度(du)較低，關鍵(jian)零(ling)部(bu)件仍依賴進(jin)(jin)口(kou)(kou)。其次(ci)，據中(zhong)(zhong)國(guo)環(huan)(huan)境(jing)(jing)(jing)監(jian)(jian)(jian)測(ce)(ce)總(zong)站，很多國(guo)產(chan)環(huan)(huan)境(jing)(jing)(jing)監(jian)(jian)(jian)測(ce)(ce)儀器(qi)在(zai)(zai)一些新興監(jian)(jian)(jian)測(ce)(ce)領(ling)域中(zhong)(zhong)達不到(dao)標準。比(bi)如(ru)近兩(liang)年興起(qi)的超低量監(jian)(jian)(jian)測(ce)(ce)設備(bei)、煙塵監(jian)(jian)(jian)測(ce)(ce)設備(bei)、PM2.5監(jian)(jian)(jian)測(ce)(ce)設備(bei)領(ling)域，大(da)部(bu)分市場份(fen)額(e)都(dou)被(bei)進(jin)(jin)口(kou)(kou)產(chan)品(pin)占領(ling)。不過，在(zai)(zai)大(da)環(huan)(huan)保時(shi)代“智慧(hui)環(huan)(huan)境(jing)(jing)(jing)”漸成趨勢(shi)下，考慮到(dao)價格差異(yi)，信息安全(quan)等因素，以(yi)及(ji)國(guo)產(chan)設備(bei)性能(neng)逐(zhu)步被(bei)認可，政府將(jiang)優選(xuan)采(cai)購有自主知識產(chan)權的國(guo)產(chan)設備(bei)。所(suo)以(yi)，企業必須加(jia)大(da)研(yan)發力度(du)，環(huan)(huan)境(jing)(jing)(jing)監(jian)(jian)(jian)測(ce)(ce)設備(bei)的國(guo)產(chan)化率(lv)才會不斷地提升。

(3)人才瓶頸

因環境(jing)監(jian)測(ce)(ce)(ce)行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)涉及多個(ge)領域，復(fu)(fu)合(he)(he)型中、高(gao)級監(jian)測(ce)(ce)(ce)人(ren)(ren)(ren)才相(xiang)對難尋。監(jian)測(ce)(ce)(ce)行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)需要精(jing)通水、電、大氣、物理(li)等多個(ge)領域的(de)(de)(de)復(fu)(fu)合(he)(he)型人(ren)(ren)(ren)才，而(er)(er)當前(qian)專業(ye)(ye)(ye)(ye)人(ren)(ren)(ren)員能(neng)(neng)力(li)(li)比(bi)較薄弱，如知識(shi)結(jie)構老化，科研能(neng)(neng)力(li)(li)不(bu)強(qiang)，業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)能(neng)(neng)力(li)(li)參(can)差不(bu)齊。一方面(mian)，環境(jing)監(jian)測(ce)(ce)(ce)隊伍(wu)素質與當下緊迫(po)的(de)(de)(de)形勢、繁重的(de)(de)(de)任(ren)務(wu)不(bu)相(xiang)適應，監(jian)測(ce)(ce)(ce)人(ren)(ren)(ren)員往(wang)往(wang)在標(biao)準制(zhi)定、課題研究及先(xian)進(jin)儀器設備操(cao)作等方面(mian)顯得力(li)(li)不(bu)從心;同時人(ren)(ren)(ren)才的(de)(de)(de)引(yin)進(jin)、培養與管理(li)等都缺少行(xing)之有效的(de)(de)(de)績效考核機制(zhi)。另一方面(mian)，環境(jing)監(jian)測(ce)(ce)(ce)企業(ye)(ye)(ye)(ye)相(xiang)對缺少復(fu)(fu)合(he)(he)型人(ren)(ren)(ren)才，因為理(li)想化的(de)(de)(de)人(ren)(ren)(ren)員既需要掌握客戶(hu)所(suo)處行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)知識(shi)背景(jing)，又需要深入(ru)掌握相(xiang)應的(de)(de)(de)非標(biao)產品(pin)設計，能(neng)(neng)根據客戶(hu)的(de)(de)(de)系統現狀、業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)流(liu)程和維護(hu)服務(wu)模式等地提供(gong)整體的(de)(de)(de)解決方案。前(qian)者弊(bi)端在政府大力(li)(li)重視(shi)下逐(zhu)漸修正(zheng)，而(er)(er)后(hou)者弊(bi)端表(biao)明只有技術實力(li)(li)、市場能(neng)(neng)力(li)(li)、資金運作能(neng)(neng)力(li)(li)等綜合(he)(he)競爭(zheng)力(li)(li)強(qiang)的(de)(de)(de)企業(ye)(ye)(ye)(ye)才能(neng)(neng)勝出。

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